突传变数！刚刚，逆市拉升！

　　光刻胶概念股，集体异动！

　　今日A股盘中，光刻胶概念股大幅拉升，艾森股份20%涨停，南大光电（300346）涨近9%，恒坤新材、彤程新材（603650）等纷纷走强。午后，东材科技（601208）也直线拉升至涨停板。

　　有分析人士指出，近日日本可能收紧光刻胶出口的传闻，引发业界广泛关注。虽然相关消息尚未获得证实，但供应链的潜在风险，或将加速光刻胶的国产替代进程。

　　光刻胶概念股走强

　　今日，A股三大指数弱势震荡，创业板指盘中跌幅超过1%。不过，个股表现依旧活跃，光刻胶概念股大幅拉升。截至发稿，艾森股份20%涨停，东材科技10%涨停，南大光电涨近9%，恒坤新材涨超7%，彤程新材、中润光学、佳先股份、久日新材、电科数字（600850）、波长光电（301421）、上海新阳（300236）、容大感光（300576）等纷纷跟涨。

　　日本是全世界高端光刻胶供应的主要产地。包括JSR、信越化学、东京应化TOK等日本供应商占据了高端光刻胶市场的大部分份额，尤其是在7nm以下的先进制程市场。

　　有分析人士指出，如果日本收紧光刻胶出口，将加速国产光刻胶替代进口的进程。兴业证券近日表示，光刻胶是芯片生产的重要上游原料，高端光刻胶国产化率较低，在自主可控背景下产业链迎来发展机遇。

　　光大证券最新发布的研报指出，2025年中央经济工作会议强调要坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能。新兴应用领域的高景气度成为化工行业新的增长引擎，AI算力与数据中心扩建、智能驾驶渗透提升正在拉动半导体行业销售额的扩张，进而带动关键材料需求持续上升。其中，光刻胶、湿电子化学品与电子特气等核心材料处于“需求扩张+国产替代加速”的共振阶段。

　　A股公司披露光刻胶进展

　　近日，容大感光在互动平台透露，作为国内领先的光刻胶供应商，公司产品已覆盖PCB、显示面板、半导体等多个领域。经过多年持续研发与技术积累，公司部分光刻胶产品在关键性能指标上已实现对部分日系产品的替代，并已在部分客户中实现批量应用。当前形势下，公司高度重视国产替代所带来的战略机遇，并已制定相应的工作策略，主要包括加速产线建设、深化客户合作、提升供应链韧性等，积极推动光刻胶产业自主可控的发展。

　　容大感光还称，根据公司之前披露的珠海项目募集说明书，珠海工厂建成并顺利达产后，公司将具备年产2.4亿平方米感光干膜的生产能力，并新增1.53万吨显示光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的产能。在项目顺利推进、产能充分释放的前提下，预计满产状态下可为公司带来年均营业收入约20亿元。

　　南大光电在互动平台表示，公司Arf光刻胶现有产能50吨/年，根据客户订单情况安排生产，未达到满产状态。2024年度ArF光刻胶收入突破千万元。2025年，前期取得订单的产品保持连续稳定供货。

　　晶瑞电材（300655）在互动平台表示，公司光刻胶产品主要用于半导体晶圆厂前道工序中光刻和显影等环节，由子公司瑞红苏州生产。瑞红苏州是国内光刻胶领域的先驱，拥有紫外宽谱系列光刻胶、g线系列光刻胶、i线系列光刻胶等近百种型号光刻胶量产供应市场。在DUV高端光刻胶方面，已有多款KrF光刻胶量产，ArF光刻胶已小批量出货，同时多款产品已向客户送样。晶瑞电材称，目前公司高端光刻胶产品产销量及收入占比较小，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

　　另据湖北日报12月15日报道，12月9日，兴福电子发布公告，以4626.78万元收购湖北三峡实验室重大科技成果“光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权”。这项半导体领域“卡脖子”技术走向市场后，将打破该材料长期被境外企业垄断的局面。

　　湖北三峡实验室光引发剂项目研发负责人介绍，此次转让的成果是G/I线光刻胶用光引发剂的关键技术，主要用于芯片和显示领域。此外，湖北三峡实验室主任池汝安介绍，该成果已进入产业化前期阶段，投产后将成为湖北第一条光刻胶用光引发剂生产线，对我国光刻胶产业发展将起到积极作用。