金融巨鳄中国平安的2020:增持当日汇丰控股崩盘 老将出走新官上任
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(来源:中国平安2019年年报)
虽然李源祥的离任公告于2019年年底就曾公布,但对平安来说,其终究失去了一名为平安奋斗16年的老将。
而在中国平安2019年第一次临时股东大会上,平安集团董事长马明哲曾谈及李源祥的离任,“平安对市场上输出了很多(人才),如果市场可以给出很好的价格,我觉得我们应该让他们去。后面还会有人上来,平安的人才梯队是很强的。我们有句话叫铁打的营盘流水的兵,平安构建在任何一个岗位上都有很好的梯队,而不是依靠任何一个个人。像我个人对平安的作用是越来越小,甚至可以忽略不计。”
一语成谶。
2020年3月16日,平安集团副董事长任汇川宣布因个人身体原因辞去公司执行董事、副董事长职务。3个月后,任汇川正式入职腾讯,担任腾讯集团高级顾问,参与互联网保险业务。
相比李源祥来说,任汇川是平安内部“土生土长”成长起来的,其于1992年毕业后就加入平安,经过了“赛马文化“的选拔,也曾被业内认为最有希望成为马明哲的接班人。
也许是两员大将的相继出走,让65岁的马明哲开始认真考虑平安的高层结构,决定于2020年7月1日起辞去首席执行官职务,辞任后将继续担任董事长,可以说是“交职不交权”,同时CFO兼总精算师姚波将出任联席首席执行官。
来源:中国平安2020年半年报
资本运作频频出手 金融高手多次踩雷
古希腊哲学家赫拉克利特曾说,“人不能两次踏进同一条河流"。
然而平安却分别被富通和汇丰控股坑了两次,作为一家知名的金融机构,这多少有点尴尬:
公开资料显示,2020年9月20日,据媒体公开报道称,汇丰银行在得知客户进行“庞氏骗局”的情况下,却依然允许客户通过汇丰银行的账号“操作”转账数千万美元,受此消息影响,汇丰控股股价于21日暴跌5.33%。
不过,此时的平安选择抄底增持。
2020年9月23日,中国平安旗下平安资管增持汇丰控股1080万股,交易均价为28.29港元/股,交易金额为3.06亿港元。增持完成后,中国平安对汇丰控股的持股比例增至8.00%,取代贝莱德(7.15%)重回第一大股东。
来源:老虎证券
其实中国平安自2017年12月就开始增持汇丰控股,至2018年11月已增持至7.01%的持股比例,而这个时间段,正逢汇丰控股的历史股价高位期间。
2018年2月1日,汇丰控股的股价曾达到历史最高点75.77港元/股,之后便开始一路下跌。截至2020年9月30日收盘,汇丰控股报29.80港元/股,跌幅0.67%,较年初已下跌51.07%。
据悉,中国平安此次栽坑汇丰控股的损失很可能已经在400亿港元以上。
无独有偶,汇丰事件的发生让人不得不想起2007年的富通。
2007年11月,中国平安以18.1亿欧元收购了富通4.18%的股份,随后追加投资,将在富通的股份提高到4.99%,成为单一第一大股东,据报道两次投资合计约238.74亿元人民币,这也是中国保险行业在海外的最大投资。
很快2008年次贷危机来临,富通股价暴跌,比利时政府选择将富通国有化,并强行出售。平安因此“元气大伤”,2008年报中对该笔投资计提减值额高达227.9亿元,而2007年平安集团全年的净利润为155.82亿元,尚不足200亿。
半年报业绩首降 投资“眼光”也不行
如果说上述两次操作尚属偶然的话,那么,中国平安的投资收益持续下滑则令人惊讶。
平安中报显示,其2020年上半年投资收益情况不尽人意,公允价值变动损益为-41.32亿元,而2019年上半年为275.31亿元,大幅转亏,总投资收益为858.99亿元,同比下降16.3%,净投资收益率及总投资收益率分别为4.1%及4.4%,均出现下滑,对于总投资收益率的下滑,相关人士分析主要为集团17%的资产被分为交易性金融资产,受权益市场波动影响较大。而净投资收益率下降原因为汇丰控股暂停派息。
来源:中国平安2020年半年报
无论是李源祥出走,还是马明哲辞任等一系列的高管变动,在上半年疫情、新会计准则等多重因素影响下,中国平安2020年半年报净利润还出现了近十年来的首降。
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