狂欢过后 DeFi的市值和现状如何?

2020-11-18 21:53:41来源:陀螺财经编辑:鹿鸣君

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  原标题:狂欢过后 DeFi的市值和现状如何?

  去中心化金融(DeFi)在夏季接管了加密世界。但在9月之后,它热度有所下降,并在此后退居BTC和ETH之后。

  在本周的专题中,我们探讨了DeFi Token的快速崛起,以及DeFi的市值和使用现状。

  这已是DeFi的第三次上涨

  虽然看起来像是一夜之间冒出来的,但DeFi已经存在多年。在2018年期间,随着以太坊(ETH)价格达到历史高点,MakerDAO(MKR)和0x(ZRX)等早期项目将DeFi总市值推到了50多亿美元。但在今年夏天,随着许多新项目的快速进入,让DeFi最初的涨势相形见绌。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts

  DeFi近期的崛起始于6月Compound协议的COMP治理Token的推出。COMP的推出开启了去中心化借贷的兴起,成为DeFi暴涨的最初动力。Compound让用户可以使用加密资产作为抵押品借入ETH、DAI和USDC等加密资产。它还可以让用户借出他们的加密资产并赚取收益,这已经成为DeFi投资的基石。除了Compound,Aave协议已经发展成为最大的DeFi去中心化借贷平台之一。Aave最初推出了LEND Token,最近他们将其过渡到AAVE Token。

  继COMP之后,许多其他DeFi应用也在2020年夏天推出了治理Token。Yearn.finance是一个自动将用户的资金投资到收益率 的去中心化借贷市场的应用,它在7月中旬推出了YFI治理 Token。YFI是通过激励性的流动性池推出的,这已经成为DeFi Token的一种流行方式。YFI在8月底达到了超过10亿美元的市值。

  DeFi市值在9月18日Uniswap的UNI治理Token推出后不久达到顶峰。Uniswap是最大的基于Ethereum的去中心化交易所,一直是DeFi狂热背后的引擎。Uniswap允许任何人发布一个新的 Token,并立即开始使用去中心化的流动性池进行交易,这有助于新的DeFi Token快速推出并扩大规模。Uniswap的交易量从6月初的每天约100万美元增加到9月初的每天接近10亿美元。

  UNI的推出是为了奖励之前的Uniswap用户和流动性提供者的空投。由于推出的突然,UNI几乎一下子将DeFi市值推到了历史新高。但不久之后,泡沫开始破灭。收到UNI空投的人们开始集体出售他们的 Token,导致UNI的价格从接近7美元的高点跌到了不到2美元的低点。此外,一系列的漏洞和黑客导致了巨额的损失,这让该领域的市值持续下降。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts

  但DeFi市值已经开始恢复。在11月4日达到低点后,DeFi市值在BTC和ETH大涨后又回到了9月底的水平。如果BTC和ETH继续上涨,DeFi可能会成为一大受益者。

  使用量的反弹

  与市值类似,以日活跃地址为衡量标准的DeFi使用量在9月也达到了峰值。在最初的空投之后,9月17日有超过17.6万个UNI活跃地址,这是迄今为止DeFi历史上最大的数量。但此后UNI日活跃地址迅速下降,并稳定在每天5K左右。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts

  从上图中去掉UNI,可以看出其他DeFi Token正在恢复。除去UNI,活跃地址的总体数量在9月初仍然达到了峰值,这主要是由于SushiSwap(SUSHI)的兴衰。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts
 
  自10月中旬以来,COMP的使用量一直在增长。11月11日,COMP活跃地址达到8,264个,创历史新高。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts

  10月以来,MakerDAO和MKR的活跃度也在不断增长。MKR活跃地址在10月4日创下了2281个的历史新高,11月10日再次突破2K。MakerDAO最近的锁仓总价值(TVL)超过23亿美元达到历史新高,在11月初突破了20亿美元大关。而MakerDAO发行的去中心化稳定币DAI也在上周迎来了一个里程碑,供应量首次达到了10亿。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts

  在经历了10月大部分时间的下滑之后,YFI活跃地址终于开始反弹。11月7日,YFI活跃地址有2996个,是自推出以来的第四高日总数。11月10日,YFI活跃地址也突破了2K。

  来源:Coin Metrics Network Data Charts

  结论

  在10月份触底后,DeFi似乎开始复苏。使用趋势显示,COMP和MKR活动一直在增长。总体而言,随着DeFi的发展,它将继续保持增长。随着新的资金流入BTC和ETH,新的DeFi Token和应用可能很快就会跟进。如果最近的趋势继续下去,另一波DeFi浪潮可能很快就会到来。

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