鏖战 5G：半导体的正面战场
2019-11-19 15:25:05来源：搜狐编辑：莫小烟
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原标题：鏖战 5G：半导体的正面战场
高精尖的半导体行业，期盼 5G 已经很久了。
原因也简单， 从 2018 年末开始，DRAM 和 NAND 型内存价格都相继开始暴跌，反映到财报上，就是三星、台积电、UMC 等 2019 上半年单季收入和利润都出现了下滑。ASML、应用材料、KLA、TEL、Advantest、Teradyne 等半导体设备龙头，也开始负增长。
研究机构 IHS Markit 的最新数据显示，全球半导体产业在过去一年时间里处于巨大衰退之中，2019 年营收将比去年下降近 13%。而在这样的颓势之中，中国半导体行业反而拿到了 " 逆袭 " 的剧本，保持着 20% 的年增长率。
照亮这东方一隅的曙光，正是 5G。
一方面，5G 通讯的更新换代，给移动系统和基站系统的处理器、基带和 RF 设备带来了更多的新需求。而中国作为最大的电子资讯生产国，这一次刚好站在了 5G 通信技术迭代的最前线。事实上，这也是首次，中国运营商能够与全球同行一起同步发布 " 某 G" 商用。面对广阔的网络改造需求，在这样的基础位面下，持续保持行业增长不成问题。
同时，5G 带来的不仅仅是网络的简单增量和软硬件的常规迭代，作为一个通用的连接平台，它有机会更深入地影响垂直产业、工业互联网、自动驾驶等社会各个领域，激发出大量的全新需求，此时，一个完整、独立、安全的半导体供应链就显得无比重要，也充满 " 钱景 "。
当然，坦诚地细究起来，中国的半导体产业的短板也不少。强研发的 IP 芯片和设备就不必说了，软实力诸如操作系统、EDA ( 电子设计自动化 ) 等，国产化也才刚刚起步，短时期还难以全面上位。即便在不那么严苛的封装领域，设备的国产化率也只有 10% 左右，还有很多关键材料也是缺失的。
从长期来看，5G 必然会带领中国半导体产业迎来一个全新的历史阶段。然而现实一点，门门课都要在短期内恶补到及格线，显然不太可能。那么靠市场和资本带动来有的放矢，就是一条必由之路了。
资本搭台，产业唱戏：5G 最先撬开的矿藏将是……
既然想产业赶超与市场占领 " 两手抓 "，那么商业的力量就不容忽视了。目前，5G 市场上最紧缺的领域有哪些呢？
等待更新换代的头号选手，自然就是传统的移动设备，比如智能手机。
总的来说，在移动端，用户的刚需主要集中在四个领域：
1. 高性能的 5G 芯片。这个领域还是技术巨头的天下，小米、一加、OV 等国产厂商亮相的 5G 手机基本都是高通 855，华为系用的自家 5G 旗舰芯片麒麟 990 系列，三星的 5G 芯片也在中端手机上搭载。不过，5G 的毫米波芯片相对更加复杂，通过封装工艺技术升级，中国封装厂与材料厂商协同发力射频前端集成化，占据半导体中端的主导优势还是大有可能的。
2. 大容量存储芯片。几秒钟下载一部高清电影，是 5G 最广为人知的应用，传统的 64G 内存起步已经远远不够了，由此也带来了对数据处理和存储单元的需求暴涨。而伴随着国际厂商的库存逐渐消化，未来的存储芯片增量恐怕有机会被中国企业分走不少蛋糕。前不久 Semi 就在大陆采购量总体增长 84% 的前提下，将自家 2019 年在大陆半导体设备采购额预测值从 170 亿美元下调至 120 亿美元，来自福建晋华等企业的贡献不小。
3. 7/5nm 制程的工艺制造。5G 时代，下游应用的海量物联网、汽车电子、智能工厂等等低时延应用落地，整个产业的智慧化改造都需要大规模算力的 AI 功能支撑，都对高性能的电子元器件的饥渴也就不足为奇了。近期中芯国际刚刚发布的 2019 年第二季度财报显示，公司 14nm 已进入客户风险量产，与之竞速的还有在 EUV 光刻上率先占据工艺优势的中国厂商，就有机会拿下 "C 位 "。
4. 新型化合物材料。毫米波通讯的高功率频段，成为 5G 手机在商用落地时最大的 " 心理障碍 "。真要实现靠谱的频率隔绝、低损耗等效果，带火的恐怕不只有 "5G 防辐射服 "，还有化合物半导体机器相关工艺。比如为了在高速传输中实现较小的损耗，LCP ( 液晶聚合物，LiquidCrystalPolymer ) 就被作为新的基板和封装材料引入，作为天线来更好地适配智能手机。EMI/RFI 屏蔽防护材料和导热材料，未来也将迎来一段持续优化和增长的黄金期，进一步推动半导体材料的革命性变化。而中国目前已有生益科技、信维通信、立讯精密等不少企业切入相关领域，从每一粒分子开始为 5G 毫米波产品补上研发这一课。
当然，只聊移动智能通讯未免过分枯燥。正如智慧型手机的出现淘汰了曾经的 MP4 与照相机，也许未来最无聊的 5G 功能就是下载视频足够快。
不过，看似简单的事物，对产业发展的拉抬作用，可能是不可估量的。当 5G 真正煽动双翼的时候，它带来的不仅仅是移动通讯自身的改变，更是整个产业结构的调整和重组。中国半导体业者从未如此接近地触摸着技术 " 王座 "。但想要真正上去坐一会儿，恐怕还需要用实力说服市场才行。
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