机构看好国产供应链加速突破 液冷板块反复活跃
2025-12-19 18:30:36来源：同花顺编辑：李川峰
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上证报中国证券网讯(记者刘怡鹤)12月9日早盘，液冷概念涨幅居前。截至10时52分，东阳光（600673）涨停，冰轮环境（000811）涨超8%，方盛股份、工业富联（601138）、欧陆通（300870）、宏盛股份（603090）等跟涨。
东吴证券最新研报认为，液冷价值量伴随芯片升级提升。随着芯片升级迭代，功率密度激增，相应液冷价值量也会随之快速增长。以GB300-GB200服务器为例，机架液冷模块价值量有望增长20%以上，未来随着rubin架构升级，液冷价值量有望进一步提升。据测算，2026年预计ASIC用液冷系统规模达353亿元，英伟达用液冷系统规模达697亿元。国产链加速入局，商业模式上，英伟达放权开放供应商名录，代工厂自主选择供应链组成，由此前维谛为唯一认证CDU转向多供应方，国产链有望通过二次供应间接进入；此外，随着国产液冷系统成熟度逐步提升，同时终端云厂商更加注重产品性价比，国产链有望作为一供直接进入英伟达体系内。
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