探索更好的ESG,中国ESG30人论坛2022年会圆满结束

2022-11-28 17:16:58来源:今日头条编辑:毛青青

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    11月19日,第十三届财新峰会ESG专场暨中国ESG30人论坛2022年会在北京召开。年会聚焦“探索更好的ESG”。联合国负责任投资原则(PRI)理事会主席马丁·思坎克(Martin Skancke),财政部原副部长朱光耀,新加坡交易所集团首席执行官罗文才(Loh Boon Chye),国际可持续发展准则理事会(ISSB)副主席华敬东,国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗等国内外重量级嘉宾齐聚一堂,围绕ESG投资展望、ESG标准建设、企业低碳转型、ESG与经济的共生共赢之路等热点议题展开深入讨论。

大咖云集,共商ESG发展大计

    财新传媒副总裁,财新智库执行总裁高尔基在致辞中表示,今年是中国ESG30人论坛成立的第四年,我们见证了ESG从有待被认知的理念,成为领军企业的发展共识和全球监管机构的一个重要工作方向。未来,期待ESG能服务于更广泛的利益相关方,以及企业更加长期的战略价值建设。

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财新传媒副总裁,财新智库执行总裁高尔基

    随着全球气候风险加剧,企业低碳转型迫在眉睫,金融机构,尤其是大型机构该如何使用ESG投资来推动这一进程?马丁·思坎克(Martin Skancke)在“开场对话”中表示,对超大资产管理规模机构来说,践行投资者尽责管理,推动持有公司减碳,而非单纯脱售,是更正确的减碳战略。“脱售的办法可以在个体层面使用。然而,这并不会减少整个体系中的气候风险,而只是将它转移给了其他机构。”

 
联合国负责任投资原则(PRI)理事会主席马丁·思坎克(Martin Skancke)

    针对ESG投资生态建设,朱光耀指出,从国际可持续准则理事会(ISSB)两份征求意见稿所得反馈来看,在总则的包容性、科学性和通用性方面,还有进一步改善的空间。但整体而言,国际可持续信息披露的制定将推动相关披露的三大转变:由侧重定性信息转向定性与定量信息相结合,由自愿披露转向监管强制披露,由选择性披露转向接受鉴证的、全面的公用披露。

    华敬东强调,在可持续披露标准上,一致性是非常重要的。也就是说,资产报表与ESG的披露信息必须一致,需要无缝衔接。不同辖区内的披露实践,也应该配合特有个性提供额外的信息。ISSB将提供标准,确保受投资者关注公司的ESG信息可以充分披露。

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国际可持续发展准则理事会(ISSB)副主席华敬东

    对于亚洲的投融资市场,罗文才(Loh Boon Chye)认为,亚洲需要加快转型融资,可从扩大资金来源、丰富气候转型产品、健全碳市场、信息披露透明化四个方面着手。他表示:“金融市场使企业和政策制定者能够了解气候变化的真正成本,从而加速转型。生态系统必须通力合作,以建立对转型融资的信任。”

 
新加坡交易所集团首席执行官罗文才(Loh Boon Chye)

    作为一种新兴理念,ESG的发展更需大企的责任担当与引领。彭华岗对ESG与低碳转型中国有企业的角色做了分析。他指出,中央企业应率先开展ESG实践,发挥好央企示范带动作用,在ESG涉及的各领域不断创造更大价值,推动形成绿色低碳的生产生活方式,积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”,有计划分步骤实施碳达峰行动。

    “大会讨论一”围绕“如何促进更好的ESG投资”主题进行。

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【大会讨论一】如何促进更好的ESG投资

    在主题分享中,桥水基金可持续发展联席首席投资官凯伦·卡尼奥尔·坦布尔(Karen Karniol-Tambour)直言,近来ESG投资存两类误区:一是将企业的ESG表现作为投资的决定性因素甚至 考量;二是减碳投资诉诸抛售、回避高碳资产,而非选择性投资高碳行业。她呼吁道:“作为投资者,要有一个目标,成为解决方案的一部分,而不是只在边缘徘徊。”

 
桥水基金可持续发展联席首席投资官凯伦·卡尼奥尔·坦布尔(Karen Karniol-Tambour)

    在TPG集团中国区董事长孙强看来,挖掘主动投资中的ESG投资机会,需要团队既要有投资经验和投资能力,也要能衡量投资的社会标准,还应主动帮助企业建立一系列社会影响力的评估体制。

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TPG集团中国区董事长孙强

    “巧妇难为无米之炊。”积极主动地践行ESG投资,离不开有效的数据分析支持。中诚信集团首席执行官马险峰结合中诚信绿金科技的实践经验和所遇问题,提出构建数据库要着重考虑四个方面的因素:ESG数据的涵盖范围要广泛;数据库数据颗粒度要精细、基础数据要做扎实;ESG数据要进行专业化分析;ESG评级评价数据要严谨。

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中诚信集团首席执行官马险峰

    然而,由于ESG投资生态尚不健全,标准、机制有待完善,“洗绿”问题时有发生。对此,诺亚控股创始投资人、董事,可持续发展委员会主席章嘉玉认为,中国ESG投资市场还处于发展早期,应该以激励为主,先从主题性产品推动,提供一点指引和规范,然后再扩大到泛ESG产品。

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诺亚控股创始投资人、董事,可持续发展委员会主席章嘉玉

    谈及如何建立关于ESG投资的基本共识,银华基金总经理助理、研究总监、董事总经理董岚枫表示,最好的办法是从增量入手,在专门投资于ESG的增量产品中,更高标准地去实践ESG理念,而不是改造存量。

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银华基金总经理助理、研究总监、董事总经理董岚枫

    在由中国发展研究基金会副秘书长俞建拖主持的“大会讨论二”环节中,嘉宾们热烈探讨了ESG与经济的共生共赢之路。

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【大会讨论二】探索ESG与经济的共生共赢之路
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中国发展研究基金会副秘书长俞建拖

    中国银行间市场交易商协会副秘书长、绿色债券标准委员会主任委员曹媛媛认为,真正使ESG投资内嵌于经济发展,有三方面内容值得关注:第一,要有明确的绿色标准;第二,需要有效的企业环境信息披露;第三,需要专业机构帮助ESG投资人进行识别。

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中国银行间市场交易商协会副秘书长、绿色债券标准委员会主任委员曹媛媛

    在ESG投资中,资产所有者有着举足轻重的作用。中国投资有限责任公司研究院院长陈超结合自身实践经验,分享了关于如何完善ESG机制,更好地促进经济发展的看法。他指出,除了统一的信披标准外,中国目前还缺乏具有国际影响力的ESG服务中介机构,而要想把ESG投资做大做强,需要形成监管机构、投资者、第三方中介机构三位一体的金融生态。

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中国投资有限责任公司研究院院长陈超

    蚂蚁集团ESG可持续发展办公室全球负责人闫萌从企业实践的角度,分享了ESG战略的落地经验。她表示,推动ESG理念的贯彻执行,既是一个自上而下的过程,也需要倾听基层的声音,从而更好地形成价值认同;此外,也会通过将国家的重点关切,如双碳、内需等,与自身业务价值进行对接,来深化全员认知。“这需要久久为功的决心去推进。”

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蚂蚁集团ESG可持续发展办公室全球负责人闫萌

    罗盛咨询执行董事邢臻也认同企业ESG转型是一件长期主义的事。她强调,坚持长期主义的战略定力来自于企业是否真正寻找到了ESG与自身价值创造之间的高度关联,而不是被动地去应付监管的要求。

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罗盛咨询执行董事邢臻
研究成果发布,贡献智囊力量

年会现场,《2022中国ESG发展白皮书》和《机构投资者如何促进高质量发展》两份报告正式发布,为ESG理念的实践落地贡献智囊力量,使其更具实底。

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闭门研讨,凝聚生态合力

年会之后,还召开了ESG30闭门研讨会:ESG评价与企业价值。来自中国上市公司协会、国际机构、金融机构、实体企业、第三方研究机构的专家,就当下ESG发展趋势、各相关方角色、生态建设等相关热门话题进行了务实、深入的交流研讨。闭门会由中国ESG30人论坛主编,财新ESG频道主编汪苏主持。

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    在高质量发展战略引领下,ESG方兴未艾。从理念进一步澄清到路径进一步探索,从市场继续开拓到秩序标准逐步形成,有赖于各方智慧之间的交流和碰撞。中国ESG30人论坛将秉持一贯专业水准,深化构建权威交流平台,凝聚核心生态力量,推动中国ESG发展和经济高质量增长。

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