苹果现货销售持续疲软 优质果有价无市期货盘面有望继续下行
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一、供需平衡表
1.中国产量情况
中国是全球 的生产国,往年产量占全球苹果产量(7435万吨左右)的50%以上。2018年全国共生产3388万吨,中国有六大产区,依次为陕西(640万吨)、山东(876万吨)、山西(214万吨)、河南(332万吨)、甘肃(388万吨)、河北(220万吨)。这6个省的苹果产量占我国苹果总产量的比例超过80%。虽然个别年份(如2014年、2018年)发生一些严重自然灾害,对产量造成一定影响,但受益于种植面积和单产的逐步提升,我国苹果产量长期来看仍保持稳步增长的态势。
2.中国消费情况
我国是 上 的苹果消费国,消费量占 的一半以上。人均年消费量为30公斤,超过美国、欧盟等发达 。苹果的主要消费形式为鲜食,占比高达80%以上,这一消费特征决定了苹果消费量受价格影响变化较大,因此判断供给对价格的影响需要充分考虑消费量的变化。自2013/2014年度开始消费增速逐年下降。从苹果消费数据来看,鲜食消费的占比稳步增长,加工消费的占比呈小幅下滑的态势。
3.进出口情况
海关统计显示,2018年我国鲜苹果出口量为111.85万吨,出口额为12.99亿美元,与前一年相比分别减少16%和11%。2018年我国进口苹果总量为6.3万吨,同比减少了7%。我国苹果常年处于净出口状态,一般情况下,每年进口量不足出口量的1/10,出口量主要影响库存供给,对市场影响较大。
自2019年10月开始印度恢复从中国进口苹果成为中印苹果贸易的重要新开端。除此之外,俄罗斯也已经恢复从中国进口苹果,但近几个月来看,中俄、中印苹果贸易量很小,对国内苹果市场影响甚微。
二、现货情况
2018年苹果产量受极端天气影响,致使产量出现大幅减产,不作为正常年份参考。2019年产量基本恢复到正常年份,与2017年相比略有减少。但有部分产区受夏季高温天气影响,降水严重不足,导致今年苹果质量较往年相差很大。预计产量4100万吨左右,且今年苹果价格普遍偏低,果农入库量同比往年要增加不少。
正常年份果农与客商入库比例在4:6,而今年正好相反,果农入库比较多,果农与客商占比为6:4。
上两个表为2018年和2019年苹果库存变化情况对比,可以看出山东和陕西两地库存比去年增加不少。由于今年春节提前半个月,同期相比去库容比例并不及预期。目前正是春节备货后期,受前期备货高峰影响,走货速度略有增加,但客商备货量偏少,普遍不看好年后行情,客商都在处理自存货,果农出货量有限,优质果有价无市。
梨、柑橘和香蕉等替代水果今年也出现大幅增产的情况,近期梨的出库价格在0.7-0.8元/斤,柚子价格在1.5元/斤左右,柑橘价格在1.4-1.5元/斤,香蕉价格1.36元/斤。伴随苹果的高库存,导致苹果销售情况并不理想,同比往年出库速度很缓慢,随着春节的临近,市场并没有浓郁的备货情绪,相反客商现在基本都在销售自存库,降低风险,即便出现采购,也基本都是果农的库存三级货源。当前库存果农货80#一二级起步价格2.80-3.20元/斤,统货价格1.80-2.30元/斤,三级价格1.00-1.50元/斤。苹果价格一直保持低位,但在市场上与柑橘等替代水果价格相比并没有明显优势。下面是根据卓创数据整理的新季苹果到目前的价格变动情况。
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